高工洞見
GGII:LFP涌向共享換電“藍海”
2020-09-10 16:38:58

共享電單車市場風起,磷酸鐵鋰電池正在攪動兩輪車電池格局風云。

 

高工鋰電關注到,面對新興市場的崛起,一批鋰電企業正在攜磷酸鐵鋰電池產品涌向兩輪車共享/換電市場。包括:

 

①寧德時代已規劃多條磷酸鐵鋰大圓柱產線,將大規模投入到兩輪車共享換電市場的拼殺當中;

天能鋰電發布超級磷酸鐵鋰新品,出擊共享電單車市場;

拓邦鋰電也在惠州籌建GWh級別的磷酸鐵鋰軟包產線,同樣瞄準兩輪車共享換電市場......

 

與此同時,還有此前主營非磷酸鐵鋰電池的兩輪車鋰電企業,也在進行磷酸鐵鋰產品生產線的改造或升級。

 

究其原因,共享電單車對于互聯網巨頭構建本地生活服務場景起到至關重要的協同效應,盡管各地政策尚不明朗,但互聯網巨頭們已經開啟線下地盤的爭奪。

 

根據規劃,滴滴青桔、美團、哈啰在2020年計劃投入的共享電動車數量都在百萬輛以上,而且三大運營廠商都有導入磷酸鐵鋰(LFP)的計劃。

 

而針對共享/換電應用場景對于鋰電池的需求,磷酸鐵鋰電池正憑借其安全保障、能量密度、長循環壽命、性價比優勢等方面的綜合優勢,搶奪其在兩輪車用鋰電市場的一席之地。



共享/換電“藍海”


互聯網巨頭們的戰略落地以及源源不斷的資本涌向兩輪車換電、租賃、運營等平臺,都在折射出共享電單車的發展空間與上升曲線。

 

基于新國標下自行車應用鋰電池的發展趨勢,磷酸鐵鋰電池在共享/換電市場的需求不容小覷。

 

按照一輛共享電單車用48V20ah約0.96KWh來計算,300萬輛共享電單車意味著有接近3GWh的鋰電池需求,如若算上1:1.5的換電配比,則共享電單車鋰電池需求有望達到4.5GWh。

 

行業數據預測,到2023年共享電單車將進入500萬輛的投放規模,到2025年將達到800萬輛,這意味著共享電單車對鋰電池的需求將從7.2GWh提升至11.5GWh。

 

需要注意的是,共享電單車仍處于初期發展階段,出于安全性等因素考慮以及共享單車的“前車之鑒”,各地政府對于共享電單車的推廣都嚴加管控。而各地政策的不確定性也將影響電動自行車共享/換電的發展速度。

 

好消息是,上層政策對于共享出行模式的限制正在松綁。與此前“不鼓勵發展互聯網租賃電動自行車”指導意見相比,隨著電動自行車新國標的推出,交通部等印發的《綠色產業指導目錄(2019)》中明確“鼓勵發展共享交通設施建設和運營”。

 

目前,互聯網巨頭也在憑借其在產品安全研發、精細化運營管理、運營模式設計上的優勢,與各地政府主管部門合作,做好城市綠色新出行服務。

 

樂觀的從業者認為,今時不同于往日,共享出行必須告別野蠻生長,共享電單車才有生存的空間。在互聯網巨頭的引領下,政策松綁、共享模式普及、較好的盈利模式、解決出行痛點,將有望助力共享電單車快速增長。



磷酸鐵鋰的機遇


從材料體系看,目前在電動兩輪車市場的技術路線主要有三種:錳酸鋰摻三元、三元和磷酸鐵鋰。

 

其中,錳酸鋰摻三元為目前鋰電兩輪車的主流應用材料體系,其使用壽命是鉛酸電池的3-4倍,成本幾乎能和鉛酸電池相PK,因此包括雅迪、愛瑪、臺鈴等頭部主機廠針對C端熱銷的鋰電兩輪車型都在匹配。

 

三元電池能量密度高,充放電性能好,可以大倍率充放電,有利于大功率電機運行。但是由于對安全性能要求較高,且三元電池受原材料價格影響波動較大,因此主要集中在市場部分的高端車型和中端車型。

 

相比于錳酸鋰摻三元和三元電池,由于共享電單車的應用場景更為苛刻,磷酸鐵鋰電池在安全保障、能量密度、循環壽命、性價比等方面的綜合優勢,更適合應用在共享車型及換電、租賃領域。

 

一位已拿到多輪投資的換電企業高層向高工鋰電表示,電池安全是兩輪車用車安全的底線,其次才是性能和價格。電池安全甚至關乎著企業及品牌的成長與消亡,一旦因為共享電池發生起火安全事故,對于企業乃至整個行業的傷害影響都是極大的,因此公司對于兩輪車電池的選擇尤為慎重。

 

事實上,當前上述三大技術路線都依托各自的優勢在鋰電兩輪車市場“掘金”,以錳酸鋰摻三元的表現最為突出。而此前在該市場表現并不起眼的磷酸鐵鋰電池,有望在兩輪車共享/換電市場快速突圍。

 

值得一提的是,高工鋰電獲悉,目前磷酸鐵鋰材料的價格正在進一步下探,這也在為磷酸鐵鋰電池在共享/換電市場的擴張“推波助瀾”。

 

“目前動力型磷酸鐵鋰材料報價已在3.5萬/噸左右,部分備電市場用的鐵鋰材料更是下探至3萬/噸以下。”一位磷酸鐵鋰廠家透露,這主要與行業產能過剩、市場需求不飽和以及下游對價格強勢控制有關。

 

需要警惕的是,由于價格低廉、競爭激烈,電動自行車用鋰電池已滋生產品質量參差不齊的情況。選擇質量過硬、性價比高的鋰電池產品,才是共享電單車長期向好發展的底層邏輯。


了解更多內容,敬請訂閱《2020年中國磷酸鐵鋰電池行業市場調研分析報告》


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目 錄


第一章 磷酸鐵鋰正極材料市場分析

第一節 磷酸鐵鋰電池產業鏈介紹

第二節 磷酸鐵鋰材料市場分析

一、磷酸鐵鋰材料市場產能分析
二、磷酸鐵鋰材料市場出貨量分析
三、磷酸鐵鋰材料市場競爭格局分析
四、磷酸鐵鋰市場未來發展趨勢分析

第三節 磷酸鐵鋰材料市場發展趨勢分析

一、磷酸鐵鋰材料生產工藝發展趨勢分析
二、磷酸鐵鋰材料性能開發與技術發展趨勢分析

第四節 磷酸鐵鋰材料價格分析與影響因素

第五節 磷酸鐵鋰材料成本分析與影響因素

第六節 主要磷酸鐵鋰材料生產企業介紹


第二章 磷酸鐵鋰電池市場分析

第一節 鋰電池市場分析

一、中國鋰電池市場產能規模分析
二、中國鋰電池市場產品分析
1、分技術路線
2、分應用領域
三、中國磷酸鐵鋰電池市場分析
1、中國動力磷酸鐵鋰市場分析
2、中國儲能磷酸鐵鋰電池市場分析
四、中國磷酸鐵鋰電池市場競爭格局分析
1、分應用領域
2、分形狀

第二節 磷酸鐵鋰電池應用現狀及特點

一、車用磷酸鐵鋰電池市場應用特點
二、船用磷酸鐵鋰電池市場應用特點
三、儲能用磷酸鐵鋰電池市場應用特點
四、其他領域

第三節 磷酸鐵鋰電池價格發展趨勢分析

一、車用磷酸鐵鋰電池成本發展趨勢分析
二、船用磷酸鐵鋰電池成本發展趨勢分析
三、儲能用磷酸鐵鋰電池成本發展趨勢分析
四、其他領域

第四節 磷酸鐵鋰電池價格走勢與影響因素分析

第五節 磷酸鐵鋰電池成本走勢與影響因素分析

第六節 細分領域對磷酸鐵鋰電池技術要求

第七節 磷酸鐵鋰電池技術發展趨勢分析

一、生產端
二、工藝端
三、材料端
四、技術發展對磷酸鐵鋰電池市場影響分析
1、對產業鏈的影響
2、對成本的影響
3、對市場競爭格局的影響


第三章 磷酸鐵鋰電池下游應用市場分析

第一節 車用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

一、乘用車用磷酸鐵鋰電池市場
二、客車用磷酸鐵鋰電池市場
三、專用車用磷酸鐵鋰電池市場

第二節 儲能用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

一、通訊儲能用磷酸鐵鋰電池市場
二、電網儲能用磷酸鐵鋰電池市場
三、其他儲能用電池市場

第三節、船用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

第四節、電動叉車用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

第五節、電動低速車用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

第六節、AGV用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

第七節、其他領域用磷酸鐵鋰電池市場現狀及趨勢分析

1、港口機械市場
2、特種車市場

第八節 磷酸鐵鋰電池下游應用市場影響因素分析

一、不利因素
二、有利因素


第四章 磷酸鐵鋰電池企業競爭要素分析與典型企業

第一節 磷酸鐵鋰電池行業競爭要素分析

第二節 主要磷酸鐵鋰電池企業分析

第三節 各細分市場主要磷酸鐵鋰電池企業分析


第五章 磷酸鐵鋰電池市場投資前景及策略

第一節 未來磷酸鐵鋰電池市場前景展望

第二節 磷酸鐵鋰電池市場投資分析與建議

一、磷酸鐵鋰材料行業瓶頸與風險分析
二、磷酸鐵鋰電池市場瓶頸與風險分析
三、磷酸鐵鋰材料行業投資機會與建議
四、磷酸鐵鋰電池市場投資機會與建議


附錄 1  中國磷酸鐵鋰正極材料生產企業名錄 

附錄 2  中國磷酸鐵鋰電池生產企業名錄


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