鋰電
《2021年中國動力鋰電池行業分析報告》
2021-05-19 10:39:39

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2020年中國動力鋰電池出貨量80GWh,同比增長12.7%。在疫情影響下,2020年較2019年仍有所提升。主要原因:1)2020年下半年國內新能源終端市場恢復超預期,加之新車型于下半年集中發布,帶動消費者購車熱情,使得國內新能源汽車市場銷量超過130萬輛;2)2020年歐洲新能源汽車市場超預期增長,年銷量超過中國,帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。


2014-2021年中國動力鋰電池出貨量(GWh,%)       

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


2014-2021中國動力鋰電池市場規模(億元,%)

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備注:以上規模不含稅,且統一以模組為主

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


2020年中國動力鋰電池市場規模650億元,同比下降5.8%。動力鋰電池市場規模增速遠低于出貨量,主要因為2020年上游原材料價格持下降,以及新補貼政策的實施導致動力鋰電池市場競爭加劇進而導致電池產品價格下降,進而帶動動力鋰電池市場規模下降。


GGII數據顯示,2020年年底動力鋰電池價格較2019年初下滑15%-20%。磷酸鐵鋰電池組價格從年初的0.85~0.95元/Wh下降到年底的0.8~0.85元/Wh。三元動力鋰電池包價格從年初的1.05~1.1元/Wh下降到年底的0.9-0.94元/Wh。


進入2019年,動力鋰電池價格繼續下行,其中磷酸鐵鋰電池價格已低于三元動力鋰電池價格,差距為0.1~0.15元/Wh。電池價格下降主要受電芯成本下降導致,2020年受原材料價格下降、終端倒逼上游降價以及集成化新技術的應用,三元動力電芯成本低于0.6元/Wh,鐵鋰動力電芯成本低于0.55元/Wh,進而直接帶動電池字體價格下降。


2015~2020年中國容量型動力電池含稅均價走勢(元/Wh)

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2021年1月


電池價格的下行導致電池企業毛利率下滑,進而導致對動力鋰電池行業綜合競爭加大。2020年動力鋰電池市場還具有以下方面的變化:1)產線生產效率進一步加快,設備集成度進一步提升;2)電池產品以及系統產品的能量密度相比2019年進一步提升,但高鎳產品的新開發應用有所放緩;3)新技術應用增多,如CTP、刀片、JTM,加快促進電池系統成本下降;4)電池主要材料價格全年均價均呈下降走勢,直接帶動電池價格下行;5)磷酸鐵鋰動力鋰電池占比回升。


2016-2020年動力鋰電池與系統能量密度變化趨勢(元/Wh)(分形狀)

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


展望2021年,高工產研鋰電研究所(GGII)主要預測如下

1)新能源汽車市場規模

受《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》、《節能與新能源汽車技術路線圖(2.0版)》、雙積分等多項利好政策,疊加主機廠開始關注A00級爆款車型,帶動市場需求呈現大幅上升趨勢,預計2021年中國新能源汽車銷量維持在200萬輛,全球新能源汽車銷量超過450萬輛。


2)產能與產量

受國內新能源汽車需求帶動,加之國內動力企業進入海外車企供應鏈帶動動力電池需求快速上升,預計全球動力電池總出貨量將超過280GWh,中國出貨超過150GWh。


3)動力電池企業端

1)寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒、孚能、中航等國內企業出貨量在產能釋放加快下出貨量會有很大增長;

2)全球動力電池市場競爭格局將加速形成三足鼎立局面,市場維持高集中度;

3)海外電池企業情況:受特斯拉帶動,LG化學進一步擠壓國內電池企業市場份額;

4)國內頭部動力電池企業產能利用率有望大幅提升,部分企業產能超過90%;


4)原材料市場與價格

1)鎳鋰鈷材料:鎳材料市場整體穩中略升,硫酸鎳預計有望達到3.5-4萬元/噸;國內碳酸鋰及氫氧化鋰價格有望快速上升,預計碳酸鋰價格有望達到7-7.5萬元/噸,同時海外電池企業使用高鎳材料應用加速,預計氫氧化鋰材料的使用量大幅上升,價格上漲;硫酸鈷價格穩中上升,預計價格將達到6.5-7萬元/噸;

2)電解液:電解液上游原材料(溶劑、六氟磷酸鋰、添加劑)產能不足,將帶動電解液價格上漲3-10%,六氟磷酸鋰整體價格有望上漲至12.5-13.5萬元/噸;DMC價格有望維持在1.4-1.85萬元/噸;

3)正極材料:受上游原材料價格上漲帶動,正極材料整體價格有望上升。其中磷酸鐵鋰材料市場份額有望達到30%。三元材料有望向高鎳8系、高電壓6系、7系中鎳材料兩級分化發展;

4)高鎳8系市場份額進一步回升:國內正極材料企業逐步進入海外電池供應商,受海外電池企業對高鎳低鈷需求帶動,國內正極材料高鎳8系市場份額有望回升。

5)負極:人造石墨市場份額進一步上升,價格趨于穩定,頭部材料企業受海外電池企業帶動,負極材料出口占比上升;負極產能利用率高,其市場集中度仍將維持高位;

6)隔膜:市場集中度持續向頭部企業靠攏,干法隔膜市場份額上升,干法隔膜價格趨于穩定;濕法隔膜價格有望穩中略降;受下游終端需求帶動,涂覆隔膜需求占比進一步提升;


5)各環節競爭格局

1)動力電池頭部企業維持高集中度,TOP5市場份額有望超過90%,二三線梯隊企業加速轉向儲能、小動力以及國外市場,部分企業被淘汰;

2)細分領域市場:儲能、小動力等領域鋰電滲透率持續上升,將成為鋰電池需求新的增長點,市場需求量有望進一步提升;

3)為保證下游供應,電池及材料企業,重新與上游鋰鹽企業簽訂長期協議,保證產品供應;

4)電解液市場TOP3企業市占比有望超70%;

5)隔膜行業市場競爭格局將進一步向頭部集中,涂覆隔膜占比提升;

6)鈷酸鋰材料市場保持高集中度,客戶資源以及綜合競爭要素凸顯;

7)三元材料出口比例提升,促進新一輪行業競爭格局形成;

8)磷酸鐵鋰市場重歸熱度,市場競爭格局暫不會出現寡頭企業。


6)產能

1)動力電池、負極、隔膜領域新產能投放加快,頭部企業產能利用率維持高位;

2)六氟磷酸鋰、碳酸鋰、溶劑、電解液添加劑產能頭部不及預期,受環保、資金等因素影響大;

3)產能投放速度將成為影響企業快速發展核心因素;


7)關于風險

風險警示:

1)  上游礦產價格爆發式漲價,產能供不應求,影響下游產能釋放;

2)  全球新冠狀肺炎得不到有效控制;

3)  投產項目不及預期;

4)  市場競爭加??;

5)  新能源汽車發展不及預期;

6)行業龍頭不確定風險,如安全事故;



數據范圍說明

●本報告數據更新至2020年12月。

●本報告數據以中國大陸地區數據為主,少量涉及全球其他地區數據。


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版權說明:

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報 告 目 錄


2020年中國動力鋰電池行業總結及2021年展望... 2

第一章 新能源汽車市場分析... 6

第一節 全球新能源汽車市場... 6

一、全球新能源汽車市場現狀及趨勢... 6

二、全球主要國家新能源汽車發展現狀... 9

三、全球新能源汽車產業發展趨勢... 12

第二節 中國新能源汽車產業政策分析... 18

一、新能源汽車產業政策... 18

二、新能源汽車補貼政策分析... 20

第三節 中國新能源汽車市場分析... 24

第四節 中國新能源乘用車市場發展分析... 25

一、新能源乘用車市場特征... 25

二、新能源乘用車市場品牌銷量... 29

三、新能源乘用車分類型分析... 30

第五節 新能源商用車市場發展分析... 33

一、新能源客車市場發展分析... 33

二、新能源客車市場格局及趨勢分析... 34

三、新能源專用車市場發展分析... 35


第二章 動力鋰電池行業分析... 37

第一節 全球動力鋰電池市場分析... 37

一、全球動力鋰電池市場規模及趨勢分析... 37

二、全球動力鋰電池競爭格局及競爭趨勢分析... 38

三、全球動力鋰電池行業發展特點... 39

第二節 中國動力鋰電池產業概況... 40

一、中國動力鋰電池企業數量分析... 40

二、中國動力鋰電池市場規模... 42

三、中國動力鋰電池企業競爭格局及競爭要素分析... 43

四、中國動力鋰電池分技術路線、分形狀出貨量... 44

五、中國主要動力鋰電池產能情況... 45

六、2020年中國動力鋰電池行業主要投資項目... 46

第三節 動力鋰電池技術分析... 48

一、不同新能源汽車對動力鋰電池的性能要求... 48

二、動力鋰電池性能提升的路徑分析... 51

三、三元動力鋰電池發展趨勢分析... 52

四、磷酸鐵鋰動力電池發展趨勢分析... 53

第四節 動力鋰電池上游關鍵材料供應分析... 54

一、動力鋰電池主要材料概況... 54

二、動力鋰電池用關鍵材料現狀及趨勢... 57

三、主要動力鋰電池企業材料供應關系... 58

第五節 中國動力鋰電池價格與成本分析... 59

一、中國動力鋰電池價格趨勢分析... 59

二、中國動力鋰電池成本分析... 59

第六節 動力鋰電池回收及二次利用分析... 61

一、動力鋰電池回收及利用現狀... 61

二、動力鋰電池梯級利用商業模式分析... 62

三、動力鋰電池回收及利用經濟性分析... 64


第三章 新能源乘用車用動力鋰電池市場分析... 67

第一節 新能源乘用車動力鋰電池市場規模及特征... 67

第二節 中國乘用車用動力鋰電池競爭格局分析... 68

第三節 中國乘用車用動力鋰電池供應關系... 69

第四節 中國乘用車用動力鋰電池發展趨勢... 71

一、提質降本增效將進一步加強... 71

二、日韓電池企業中國布局加快,進入市場競爭... 72

三、國內動力鋰電池企業競爭白熱化,行業迎來洗牌整合... 73

四、磷酸鐵鋰在乘用車上比例會有所回升,但三元電池仍是主流... 74


第四章 新能源商用車用動力鋰電池市場分析... 76

第一節 新能源商用車用動力鋰電池市場規模及特征... 76

第二節 中國主要商用車企業的鋰電池供應關系... 77

第三節 中國商用車用動力鋰電池發展趨勢分析... 77


第五章 主要動力鋰電池企業分析... 79

第一節 動力鋰電池企業總況... 79

第二節 國外動力鋰電池企業介紹... 80

第三節 國內重點動力鋰電池企業分析... 88


第七章 中國動力鋰電池行業發展趨勢分析... 118

第一節 中國動力鋰電池行業發展驅動力分析... 118

第二節 中國動力鋰電池行業投資風險分析... 119

附錄一:中國主要動力鋰電池企業名單... 120


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